یک فیلم‌ساز به ماکائو در چین بازمی‌گردد تا به دوستی که دچار مشکل شده است کمک کند.

یک زن ترنسجندر تلاش می‌کند دوست‌پسر جوان و معتاد خود را بازپروری کند، در حالی که همزمان با پسر لاابالی‌اش که سربازی فراری است، دست و پنجه نرم می‌کند.